El Gobierno emitió deuda por casi $100.000 millones en un día

14 Jun, 2017

Fueron 75.000 millones de pesos en un bono atado a la tasa del Central. El precio de corte fue apenas sobre la par: de $ 1010 cada 1000 de valor nominal, lo que implica un interés medio punto porcentual menor a la tasa de política monetaria. Una parte se adjudicó en forma directa al Nación. También licitó Letes por u$s 1.428 millones (equivalentes a 23.033 millones de pesos) a plazos más largos que hasta ahora.

El Gobierno colocó hoy nuevos títulos de deuda por poco menos de $ 100.000 millones. Un total de $ 75.000 millones son de un nuevo bono en pesos que paga interés variable atado a la tasa de política monetaria; de ese total, $ 57.255 millones fueron adjudicados por licitación y $ 17.745 millones, adjudicados en forma directa al Banco Nación. El resto, son 1428 millones de dólares (equivalentes a alrededor de $ 22.000 millones) en tres serie de Letras del Tesoro en dólares (Letes) a tasas más largas que las de las colocaciones que venía realizando.

El precio de corte del nuevo bono en pesos estuvo ligeramente sobre la par: $ 1010 cada $ 1000 de valor nominal (VN). Como el bono pagará la tasa de política monetaria según su VN, ese precio de corte implica, según informó el Ministerio de Finanzas, una tasa de política monetaria menos 48 puntos básicos (0,48 puntos porcentuales).

Para el bono se recibieron 823 órdenes de compra por un total de $ 65.246 millones y se adjudicaron $ 57.255 millones; al mismo precio de corte se adjudicaron en forma directa otros $ 17.745 millones al Banco Nación.

Para las Letes, el monto total de las órdenes recibidas por Finanzas alcanzó un valor nominal de u$s 3351 millones, distribuido en u$s 2.362 millones para la Letra a 224 días, u$s 561 millones para la Letra a 364 días y u$s 428 millones para la Letra a 532 días (la más larga de las licitadas hasta hoy).

En total hubo 6968 órdenes de compra. Se adjudicaron u$s 500 millones de valor nominal en cada una de las dos letras más cortas y el total (u$s 428 millones) en la que vence el 30 de noviembre del año próximo.

De acuerdo al nuevo procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General se les aplicó un factor de prorrateo de 18,78% para la Letra a 224 días y 88,71% para la Letra a 364 días.

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